资管委与钧山共同建立“私募产品与财富管理研究基地
2021-10-19

       6月25日,中国投资协会金融业资产管理专业委员会(简称资管委)与钧山共同建立“私募产品与财富管理研究基地”,并在湖南长沙举行了基地授牌仪式。钧山董事总经理、资本市场总经理王浩宇被中国投资协会资管委聘请为特聘教师。

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       “资管委专项研究基地”是资管委根据工作需要与会员单位或其他政府、企业事业单位、科研机构等通过协商,共同建立的主要用于开展资产管理专项研究和成果推广,同时进行相关的人才培养、经验交流、业务合作等相关活动的场所或单位。

       “资管委专项研究基地”工作内容包含专题研究、经验交流、成果推广、人才培养、业务合作等方面。

专题研究承办本单位和资管委相关专题研究,共同申报国家和部委及其他协会的相关研究课题;牵头组织会员单位与相关专家或机构共同就本行业发展、政策变化等开展调查研究,并公布研究成果;

经验交流:主动申报或承接资管委相关论坛、交流会、研讨会等相关活动,与资管委相关部门人员共同完成会议的设计、组织与实施,搭建专业领域的交流平台;

成果推广:推动相关理念、标准及研究成果的应用,并为其他会员单位提供专业领域的咨询意见和建议。

人才培养:主动申报或承接资管相关培训活动,与资管委培训部门共同完成培训课程的论证、设计、组织与实施等相关工作,持续为行业培养专业人才;

业务合作:牵头组织会员单位在该研究领域的业务合作,实现成果的共享与应用的转化。

       当天,除授牌仪式外,资管委主办,长沙银行协办的“投研大讲堂——第一期:资管研究方法论”召开,来自全国30余家代表性银行、券商、基金、资产管理公司及第三方财富管理机构的近50名投研专业人员出席了本次培训。钧山董事总经理、资本市场总经理王浩宇受邀担纲主讲嘉宾之一。

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      王浩宇以《资产配置与精选基金体系》为题进行授课。课程围绕“了解客户和资产”“资产配置方案”“精选基金体系”“再平衡与风控”几个维度展开。此次课程设置,均从市场研究框架入手,再到宏观经济研究方法,再聚焦到固定收益产品和基金产品分析,形成了从宏观到中观再到具体资产和产品的资管投研方法论。